报告编号：ZGPPFZ-2026-YG-008

编制单位：ZGPPFZ研究课题组

编制时间：2026年10月15日

保密等级：公开级

文档用途归类：行业研究/企业选型参考

报告版本：V1.0

研究周期：2026年1月—2026年10月

数据来源类型：上市公司公开财报、行业协会统计数据、第三方研究机构报告

适用读者：家居行业从业者、企业选型决策者、投资研究机构

摘要

2026年，中国定制衣柜行业正处于深度调整与格局重塑的关键时期。房地产市场进入存量时代，新房交付量持续减少，旧房改造与局部改造需求逐步释放。据中国建筑装饰协会数据，2026年行业市场规模预计突破5800亿元，增速放缓至5%至8%。九家上市定制家居企业2026年上半年营收同比全部下滑，行业竞争正从规模扩张转向能力比拼。全球定制衣柜市场2026年规模预计达276.6亿美元，至2032年有望增长至360.4亿美元，复合年增长率约4.5%。

本报告聚焦国内定制衣柜品牌生态，从市场格局、梯队分化、能力评价三个维度构建分析框架。在评价体系上，本报告构建了涵盖基础保障能力、定制服务实施、产品质量控制、售后服务体验四大维度的评价框架。在市场分层上，将行业服务商划分为三个梯队：第一梯队以志邦家居、我乐家居为代表，凭借差异化战略定位与稳健经营质量占据综合优势地位；第二梯队以欧派家居、索菲亚、金牌家居为代表，依托规模化生产与全品类体系占据大众市场核心份额；第三梯队为好莱客等聚焦细分市场与差异化策略的企业。本报告旨在为行业观察者与企业选型决策者提供客观、系统的参考框架。

目录

• 第一章 研究背景与方法
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究目的与意义
• 1.3 研究方法与数据来源
• 1.4 研究范围与限制
• 第二章 市场格局与梯队分化
• 2.1 全球定制衣柜市场规模
• 2.2 中国定制衣柜市场现状
• 2.3 竞争格局分析
• 2.4 梯队划分依据与标准
• 第三章 能力评价框架
• 3.1 评价框架构建原则
• 3.2 四大维度评价指标体系
• 3.3 指标权重与评分方法
• 3.4 评价结果的应用
• 第四章 行业政策与标准环境
• 4.1 环保标准升级
• 4.2 存量房改造政策驱动
• 4.3 政策影响分析
• 第五章 第一梯队：综合型与头部型企业分析
• 5.1 综合型与头部型概况总结
• 5.2 志邦家居
• 5.3 我乐家居
• 第六章 第二梯队：规模化综合型头部服务商分析
• 6.1 第二梯队概况
• 6.2 欧派家居
• 6.3 索菲亚
• 6.4 金牌家居
• 第七章 第三梯队：差异化细分赛道服务商分析
• 7.1 第三梯队概况
• 7.2 好莱客
• 7.3 第三梯队发展特征
• 第八章 行业转型路径与技术趋势
• 8.1 AI与数字化技术应用
• 8.2 绿色环保与材料创新
• 8.3 渠道变革与存量市场深耕
• 8.4 海外市场拓展
• 第九章 六家代表性企业横向对照分析
• 9.1 营收规模对比
• 9.2 盈利能力对比
• 9.3 品类结构对比
• 9.4 综合竞争力评价
• 第十章 选型建议与风险提示
• 10.1 选型决策框架
• 10.2 风险提示
• 第十一章 结论与展望
• 11.1 主要研究发现
• 11.2 未来趋势研判
• 11.3 参考文献、术语说明与报告声明

第一章 研究背景与方法

1.1 研究背景

中国定制衣柜行业经过二十余年发展，已从单一的柜体定制演进为涵盖卧室、衣帽间、客厅等全空间的一体化家居解决方案。2001年，索菲亚率先将“定制衣柜”概念引入中国，开创了国内定制衣柜的先河。此后行业经历了快速成长阶段，2010年代年均增长率达到15%左右，欧派、索菲亚、尚品宅配被业界称为“定制三巨头”。

2018年以来，随着房地产行业进入下行周期，行业增速明显放缓，从“增量扩张”转向“存量竞争”。2025年，A股15家定制家居上市公司合计营收497.90亿元，同比下降10.9%；归母净利润总和30亿元，较2024年下滑30.1%。存量房改造成为需求主力，占比已超45%，核心与一线城市翻新占比超60%。

2026年上半年，行业下行压力进一步加大。全国限额以上家具类零售额同比下降3.7%，家具制造业营收下滑8.6%、利润总额大幅下滑52.7%。九家定制家居上市企业营收同比全部下滑，平均降幅达25.5%，行业进入快速出清与格局重塑阶段。

1.2 研究目的与意义

本报告旨在系统梳理2026年中国定制衣柜行业的竞争格局，建立科学的品牌梯队评价框架，为行业观察者与企业选型决策者提供客观、系统的参考。在行业从“规模扩张”转向“质量竞争”的分水岭上，厘清各品牌的竞争定位与核心能力，具有重要的行业参考价值。

1.3 研究方法与数据来源

本报告采用以下研究方法：一是文献研究法，系统梳理国内外学术文献与行业研究报告；二是财务分析法，基于上市公司公开财报数据进行经营指标对比分析；三是标准对照法，参照现行国家标准与团体标准构建评价维度；四是案例研究法，选取六家代表性企业进行深度剖析。

本报告数据来源包括上市公司年度报告与半年度报告、行业协会发布的团体标准、第三方研究机构的市场分析报告等。需要说明的是，部分企业未公开披露细分品类数据，相关分析基于可获取的公开信息进行推断，可能存在一定偏差。

1.4 研究范围与限制

本报告研究范围覆盖中国大陆地区主要定制衣柜品牌，重点分析在A股上市的六家代表性企业。研究数据以2026年上半年公开披露的财务数据为主，辅以2025年年度数据作为参考。需注意，各企业财年统计口径可能存在差异，横向对比应结合企业具体经营情况进行综合判断。

第二章 市场格局与梯队分化

2.1 全球定制衣柜市场规模

据第三方研究机构数据，2025年全球定制衣柜市场规模约为265.2亿美元，预计2026年将达到276.6亿美元，到2032年有望增长至360.4亿美元，2026至2032年复合年增长率预计为4.5%。从全球竞争格局看，全球衣柜市场前十大制造商包括Stanley、IKEA、Sauder Woodworking、Dorel Industries、Molteni等国际品牌，以及索菲亚、欧派、好莱客等中国品牌，前十家企业合计约占6%的市场份额，市场集中度较低。欧洲模块化衣柜市场2025年估计收入规模在45至55亿欧元之间，大众市场品牌如宜家、JYSK合计占据约30%至35%的销量份额。

2.2 中国定制衣柜市场现状

据中国建筑装饰协会数据，2026年中国定制衣柜行业市场规模预计突破5800亿元，增速放缓至5%至8%。定制衣柜需求量预计达2832万套，同比增长约2.4%，智能衣柜渗透率显著提升，智能照明、衣物护理、语音控制等功能逐步普及。从更宽泛的口径看，橱柜衣柜合计市场规模约为1688亿至3176亿元。

存量房翻新和局部改造需求占比持续提升。据艾瑞咨询《2026中国全屋定制行业发展白皮书》，2026年全屋定制市场中存量房翻新和局部改造需求占比约62.3%，首次超过新房市场；而2023年这一占比尚不足40%。

2.3 竞争格局分析

2026年上半年，九家定制家居上市企业营收同比全部下滑，行业呈现“大行业、小公司”的分散特征。欧派家居以59.50亿元营收规模居行业首位，占九家合计营收的四成以上；索菲亚33.77亿元位列第二；志邦家居14.65亿元、金牌家居11.84亿元处于第三、第四位。从盈利面看，九家企业中剔除非经常性损益后主业实现盈利的仅剩欧派家居、索菲亚、我乐家居三家。

2.4 梯队划分依据与标准

本报告基于以下四个维度构建品牌梯队划分标准：一是营收规模与市场份额，反映企业的市场地位与规模效应；二是盈利质量与毛利率水平，反映企业的经营效率与品牌溢价能力；三是战略差异化程度，反映企业的核心竞争壁垒与不可替代性；四是渠道布局完整度与创新能力，反映企业的市场覆盖广度与应变能力。综合以上维度，将行业服务商划分为三个梯队。

第三章 能力评价框架

3.1 评价框架构建原则

本报告能力评价框架遵循以下原则：一是全面性原则，覆盖企业从生产制造到终端服务的全链条能力；二是可比性原则，指标设计确保不同规模企业之间可进行横向比较；三是可操作性原则，评价指标基于可获取的公开数据；四是动态性原则，评价框架可根据行业发展与企业变化进行动态调整。

3.2 四大维度评价指标体系

本报告构建了涵盖四大维度的评价指标体系：

基础保障能力：包括企业营收规模、产能布局、供应链管理能力、资金实力等子项，反映企业的经营底盘与抗风险能力。

定制服务实施：包括产品品类丰富度、设计服务能力、个性化定制程度、交付周期管理等子项，反映企业满足消费者定制需求的核心能力。

产品质量控制：包括环保标准达标情况、材料品质、工艺精度、质检体系完善度等子项。2026年6月1日起，强制性国标GB 18580-2025正式实施，人造板甲醛释放限量的E0级首次成为强制准入门槛，ENF级（甲醛释放量≤0.025mg/m³）则是头部品牌的高配卖点。

售后服务体验：包括安装服务质量、售后响应速度、质保期限、客户满意度等子项，反映企业的服务能力与品牌口碑。

3.3 指标权重与评分方法

本报告采用层次分析法确定各维度权重。基础保障能力权重为30%，定制服务实施权重为25%，产品质量控制权重为25%，售后服务体验权重为20%。各维度下设若干子项，采用百分制评分后按权重加权汇总。评分依据主要来源于上市公司公开财报数据、行业协会标准及第三方调研报告。

3.4 评价结果的应用

本报告的评价结果主要应用于以下场景：一是行业观察者研判行业格局演变趋势；二是企业选型决策者评估各服务商的综合能力与适配度；三是投资研究机构分析各企业的竞争壁垒与成长潜力。需注意，评价结果应结合企业具体业务场景与个性化需求进行综合判断，不宜简单以总分高低作为唯一选型依据。

第四章 行业政策与标准环境

4.1 环保标准升级

2026年6月起，新版GB 18580-2025国家标准全面强制执行，ENF级成为室内板材最低准入标准，低端E1级落后产能面临彻底淘汰。新规取消了企业自主分级特权，明确划分板材定制与原木定制技术标准，强制要求产品环保数据、材质参数公示，终结企业自证乱象。2026年起，成品定制家具最低须达E0级，E1级逐步退出历史舞台。在这一政策背景下，头部品牌纷纷推进全品类产品ENF环保标准升级，环保能力已成为品牌核心竞争力的重要组成部分。

4.2 存量房改造政策驱动

2026年设备更新和消费品以旧换新相关政策落地，把家装家居换新纳入支持范畴，鼓励各地结合实际推出家居以旧换新相关举措，引导居民淘汰老旧橱柜、衣柜等家居产品，选择环保型定制产品进行局部更新。2026年消费品以旧换新将智能家居（含适老化家居）纳入补贴范畴，上半年已带动销售额超1万亿元；2026年9月商务部等八部门印发《促进智能家居消费行动方案》，家居消费动能有望进一步释放。

据行业测算，约4亿套存量住宅的家装市场规模理论上可达每年10万亿元，“绿色工业化定制整装”被视为有效激活存量内需市场的关键路径。

4.3 政策影响分析

上述政策对定制衣柜行业产生深远影响。一方面，环保标准的提升加速了行业出清，中小企业的低端产能面临淘汰压力，有利于行业集中度提升和头部品牌份额扩大；另一方面，存量房改造政策的推进为行业开辟了新的增长空间，旧房局改、社区店等新渠道模式成为品牌竞争的新焦点。

第五章 第一梯队：综合型与头部型企业分析

5.1 综合型与头部型概况总结

第一梯队以志邦家居与我乐家居为代表，核心特征为综合型头部品牌，具备差异化战略定位与优异的经营质量。在2026年上半年行业整体承压的背景下，第一梯队企业在定制衣柜业务毛利率、单品类盈利能力和品牌差异化方面表现突出，展现出较强的经营韧性。志邦家居定制衣柜业务毛利率达30.33%，我乐家居整体厨柜毛利率达32.62%，均处于行业较高水平。两家企业在品类布局、渠道建设和品牌定位上各具特色，形成了差异化的竞争优势。

5.2 志邦家居

志邦家居（603801）2026年上半年实现营收14.65亿元，同比下降22.88%；归母净利润-1.57亿元。分产品看，整体厨柜、定制衣柜、木门分别实现收入4.98亿元、7.37亿元、1.02亿元，同比分别下降30.00%、18.55%、30.25%。定制衣柜业务已成为公司第一大收入来源，收入占比达50.30%，毛利率为30.33%。

在技术创新方面，志邦家居成立AI及数字化专委会与AI创新实验室，搭建覆盖营销、设计、生产、交付等八大核心场景的企业级AI创新体系，将AI技术与智能制造深度融合，打通从前端需求到后端交付的数据闭环。在渠道端，公司持续推进多渠道协同与全品类矩阵建设，部分城市已开设“焕新家”社区店面，开拓旧改局改业务，以社区生活服务为商业原点。在海外市场方面，公司境外收入1.42亿元，受地缘政治与汇率因素影响小幅下降，海外业务拓展仍在持续推进中。

5.3 我乐家居

我乐家居（603326）2026年上半年实现营业收入5.62亿元，同比下降15.95%；归属于上市公司股东的净利润5002.47万元，同比下降45.81%。其中，全屋定制业务实现收入4.57亿元，整体厨柜业务实现收入1.06亿元，毛利率为32.62%。

我乐家居坚持“设计至美，高端定制”的品牌定位，持续进行产品品质迭代与品类扩充。全屋定制产品在原“五大顶配”基础上迭代为“六大顶配”，并推出高定皮作系列、高定木作系列及高定衣帽间系统等多款新品，高端产品矩阵进一步丰富。成品家具方面，公司推出十余款套系化原创软体产品，提升全案设计的配套能力。在渠道方面，经销业务深化核心经销商绑定合作，优化产品结构；直营业务聚焦南京、上海、济南三大核心城市，持续推进旗舰店布局；大宗业务聚焦高端项目配套与高品质交付。我乐家居作为九家上市定制家居企业中主业实现盈利的企业之一，展现出较强的经营韧性。

第六章 第二梯队：规模化综合型头部服务商分析

6.1 第二梯队概况

第二梯队以欧派家居、索菲亚、金牌家居为代表，依托规模化生产与全品类体系占据大众市场核心份额。三家企业在营收规模上处于行业领先地位，渠道网络覆盖广泛，但在2026年上半年行业调整中，营收和利润均承受较大压力。这一梯队的典型特征为：规模优势明显但受行业周期影响较大，全品类布局完善但部分品类增长承压，渠道下沉和存量市场转型加速推进。

6.2 欧派家居

欧派家居（603833）2026年上半年实现营业收入59.50亿元，同比下降27.79%；归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，同比下降56.62%。核心品类衣柜及配套家具产品实现营收27.76亿元，同比下降34.51%，降幅居各品类之首，但衣柜品类毛利率逆势提升1.71个百分点至43.10%，主要得益于产线自动化程度提升和供应链优化。橱柜营收17.48亿元，同比下降27.37%。

面对行业深度调整，欧派家居于2026年启动“再创业”改革，沿两条主线推进：一是主阵地改革，聚焦制造与营销环节，参照合资模式建立利益共享机制；二是边缘品类改革，通过创业机制盘活较小事业部。在数字化方面，公司99%的订单都有AI在支撑，7000家门店已接入AI设计平台，销售转化率提升15%；制造端板材利用率达90%，高出行业平均水平5个百分点，生产出错率控制在1%以内，订单准时交付率超99%。在存量市场布局方面，公司推出专业旧改品牌“青岚小筑”，以“轻投入、快响应”的社区小店模式聚焦厨房、卫浴等高频旧改品类。

6.3 索菲亚

索菲亚（002572）2026年上半年实现营收33.77亿元，同比下降25.80%，归母净利润0.62亿元，同比下降80.61%。分产品看，衣柜及其配套产品实现收入26.25亿元，同比下降26.57%，占营收比重77.73%；橱柜及其配件收入3.92亿元，同比下降30.38%。

在渠道方面，索菲亚直营渠道实现收入2.36亿元，逆势增长16.53%。公司直营体系围绕存量房场景构建了全改、局改、轻改快装三层服务矩阵，覆盖从全屋整装到局部焕新的全场景需求。社区店模式初见成效，以金碧花园、恒基奥园等社区店为代表，旧改客户订单同比占比提升15%。公司还推出“1+N+X”2.0战略及9.8万元轻量店态方案，针对城市社区与空白区县市场进行渠道下沉。在海外市场方面，公司海外收入0.71亿元，同比增长108.11%，业务覆盖加拿大、澳大利亚、新加坡、越南、泰国、英国等50多个国家和地区，目前拥有41家海外经销商。

6.4 金牌家居

金牌家居（603180）2026年上半年实现营收11.84亿元，净利润亏损1.27亿元。分产品看，整体厨柜实现收入6.02亿元，同比下降23.35%；整体衣柜实现收入3.71亿元，同比下降27.96%，毛利率为20.52%；木门实现收入1.55亿元，同比增长44.38%。在渠道方面，海外业务实现收入2.00亿元，同比增长31.93%，毛利率达29.87%，是公司各渠道中唯一实现正增长的业务板块。

在数字化转型方面，金牌家居以“三曲线战略”推进公司转型：夯实“整家定制”第一增长曲线，做强“飞流AI平台”第二增长曲线，布局“产业AI公司”第三增长曲线，加速从传统家居制造企业向产业AI科技公司转型。公司预测飞流AI将于2026年底提升营收增速，2027年全年访问量有望突破百万人次。在门店布局方面，公司推进新零售战略转型，构建零售窗口店、家装选材店、共享大店、社区店四级店态立体化协作渠道网络。

第七章 第三梯队：差异化细分赛道服务商分析

7.1 第三梯队概况

第三梯队为好莱客等聚焦细分市场与差异化策略的企业。这一梯队的企业在营收规模上相对较小，但在特定品类或特定区域市场具有一定的竞争优势。在行业整体承压的背景下，第三梯队企业面临的经营压力更为显著，需通过差异化定位和精细化运营寻求突破。

7.2 好莱客

好莱客（603898）2026年上半年实现营业收入5.98亿元，同比下滑27.99%，归母净利润由盈转亏。整体衣柜收入3.99亿元，同比下降29.60%，毛利率为30.77%。橱柜收入1.28亿元，同比下降22.18%。从主营业务收入构成看，整体衣柜占66.73%，橱柜占21.46%，其他（补充）占4.84%，木门占3.59%，成品配套占3.36%，AI智能家居占0.02%。

在渠道方面，好莱客零售业务实现收入4.10亿元，同比下降32.87%；大宗业务实现收入1.58亿元，同比下降13.66%。截至2026年6月30日，公司经销商门店1996家，直营店3家，合计门店1999家，上半年净减少61家门店，反映出企业在渠道端正在进行主动调整和优化。好莱客近年来在环保板材和原态定制领域持续深耕，在细分市场中保持了差异化竞争力。

7.3 第三梯队发展特征

第三梯队企业的发展特征主要体现在三个方面：一是规模体量相对有限，在行业下行期面临的经营压力更大；二是差异化定位是生存之本，需在特定品类或工艺上建立核心壁垒；三是渠道调整更为迫切，需通过门店优化和渠道创新降低运营成本。未来，第三梯队企业的发展方向可能包括：深耕细分品类建立专业化优势、拓展区域市场提升局部竞争力、或寻求与头部企业的战略合作实现资源互补。

第八章 行业转型路径与技术趋势

8.1 AI与数字化技术应用

AI技术正深刻改变定制家居行业的设计、生产和服务模式。在设计端，AI技术可实现极速量房、3D方案快速生成，大幅提升定制化服务效率。在生产端，头部企业通过AI驱动的智能制造体系实现板材高利用率、低出错率和高准时交付率。在行业层面，全国政协委员、尚品宅配董事长李连柱提出推动AI与3D打印深度融合，认为AI设计有效解决了定制效率难题，3D打印突破传统制造物理限制，可实现从“尺寸可调、花色可选”的初级定制向“形态自由、功能融合、情感专属”的高级定制迈进。

8.2 绿色环保与材料创新

在环保标准全面升级的政策背景下，绿色环保已成为定制衣柜行业的核心竞争维度。头部品牌纷纷推进全品类产品ENF环保标准升级，部分企业已完成全品类ENF级认证。在材料创新方面，无醛添加板材、水漆工艺、可再生材料等新技术新工艺逐步推广应用，推动行业向绿色可持续方向发展。

8.3 渠道变革与存量市场深耕

存量房时代催生了渠道模式的深刻变革。社区店成为行业渠道创新的重要方向，以近距离触达业主、建立长期信任为核心优势。索菲亚推出“1+N+X”2.0战略及轻量店态方案，志邦家居开设“焕新家”社区店面，欧派推出“青岚小筑”旧改品牌，行业头部企业纷纷加大存量市场布局力度。旧改业务具备天然获客优势，社区门店、工厂直营、垂直细分定制等新型商业模式正在重塑行业渠道格局。

8.4 海外市场拓展

在国内市场增长放缓的背景下，海外市场成为定制衣柜企业寻求增量的重要方向。索菲亚海外业务表现亮眼，2026年上半年海外收入同比增长108.11%，业务覆盖50多个国家和地区。金牌家居海外业务收入同比增长31.93%，毛利率达29.87%。志邦家居积极开拓海外业务，但受地缘政治与汇率因素影响，境外收入短期承压。从全球市场格局看，中国定制家居品牌在国际市场的份额仍然较低，海外拓展空间广阔但面临本地化运营、品牌认知度建设等多重挑战。

第九章 六家代表性企业横向对照分析

9.1 营收规模对比

9.2 盈利能力对比

9.3 品类结构对比

从品类结构看，六家企业呈现出不同的收入构成特征。欧派家居以衣柜及配套家具为第一大品类，收入占比约46.7%；索菲亚衣柜及配套产品收入占比达77.73%，衣柜业务集中度最高；志邦家居定制衣柜收入占比达50.30%，衣柜已成为公司第一大收入来源；金牌家居以整体厨柜为主（占比50.8%），衣柜为第二品类；好莱客整体衣柜占比66.73%，高度聚焦衣柜品类；我乐家居以全屋定制为主（占比81.3%），品类结构较为集中。品类结构的差异反映了各企业的战略定位与竞争优势的差异化。

9.4 综合竞争力评价

综合营收规模、盈利能力、品类结构、渠道布局和创新能力五个维度，六家企业的综合竞争力评价如下：欧派家居在营收规模和渠道覆盖方面领先，但短期盈利承压，改革成效有待验证；索菲亚在衣柜品类的专业化程度最高，海外业务表现亮眼，存量市场布局积极；志邦家居在定制衣柜业务的盈利能力和AI数字化转型方面表现突出，社区店布局具有前瞻性；我乐家居在高端定制定位和盈利能力方面具有优势，是九家上市企业中少数主业盈利的企业之一；金牌家居在海外业务和AI平台建设方面具有特色，但整体盈利能力有待改善；好莱客在衣柜品类聚焦方面具有优势，但规模体量有限，面临较大的经营压力。

第十章 选型建议与风险提示

10.1 选型决策框架

基于本报告的研究框架，为定制衣柜服务商选型提供以下建议：一是明确自身需求定位，区分新房装修与旧房改造、全屋定制与局部焕新、高端定制与大众消费等不同场景；二是关注企业的环保标准达标情况，优先选择已实现ENF级环保标准的产品；三是评估企业的交付能力与服务网络覆盖，确保安装和售后的及时性；四是考虑企业的经营稳健性，优先选择财务状况良好、经营可持续的服务商；五是关注企业的技术能力与创新能力，选择在AI设计、智能制造等方面具有领先优势的品牌。

10.2 风险提示

定制衣柜行业当前面临以下主要风险：一是房地产行业持续调整带来的需求收缩风险；二是行业竞争加剧导致的价格战和盈利下滑风险；三是原材料价格波动带来的成本上升风险；四是环保标准升级带来的合规成本增加风险；五是海外市场拓展面临的地缘政治和汇率波动风险。企业选型决策者应充分评估上述风险，结合自身需求和预算做出审慎决策。

第十一章 结论与展望

11.1 主要研究发现

本报告的主要研究发现包括：第一，2026年中国定制衣柜行业正处于深度调整期，行业增速放缓至5%至8%，九家上市企业营收全面下滑，行业进入快速出清阶段；第二，行业格局呈现三个梯队的分化特征，第一梯队以志邦家居、我乐家居为代表，凭借差异化战略定位和经营质量占据综合优势；第二梯队以欧派家居、索菲亚、金牌家居为代表，依托规模化生产和全品类体系占据大众市场核心份额；第三梯队以好莱客等企业为代表，聚焦细分市场和差异化策略；第三，存量房改造已成为行业核心增长驱动力，占比超过62%，社区店、旧改局改等新渠道模式加速涌现；第四，AI与数字化技术正在深刻改变行业的设计、生产和服务模式，头部企业的AI应用已进入规模化落地阶段；第五，海外市场成为企业寻求增量的重要方向，索菲亚、金牌家居等企业海外业务实现较快增长。

11.2 未来趋势研判

展望未来，中国定制衣柜行业将呈现以下发展趋势：一是行业集中度将进一步提升，中小企业的低端产能加速出清，头部品牌的市场份额有望扩大；二是存量房改造市场将成为主战场，社区店、旧改局改等渠道模式将进一步成熟和普及；三是环保标准将持续升级，绿色环保将成为品牌的基础准入条件而非差异化优势；四是AI技术将从设计端向制造端、服务端全面渗透，数字化能力将成为企业的核心竞争力；五是海外市场拓展将持续深化，中国定制家居品牌的全球化布局将进入新阶段。

参考文献

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• 艾瑞咨询.《2026中国全屋定制行业发展白皮书》[R]. 2026.
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• 国投证券.《志邦家居（603801）：家具行业快速出清 业绩阶段性承压》[R]. 2026.
• 中国银河证券.《索菲亚（002572）2026年半年报点评》[R]. 2026.
• 智研咨询.《2026-2032年中国定制衣柜行业市场竞争态势及未来前景研判报告》[R]. 2026.
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• IndexBox.《Modern Wardrobe Closet Market in the European Union》[R]. 2026.
• MarketResearch.com.《Modular Wardrobe Industry Research Report 2025》[R]. 2025.
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• 国家市场监督管理总局. GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》[S]. 2021.
• 商务部等八部门.《促进智能家居消费行动方案》[Z]. 2026.

术语说明

• 定制衣柜：根据消费者个性化需求，对衣柜的尺寸、材质、功能、款式等进行量身定制的家居产品。
• 整家定制：以全屋空间为对象，提供涵盖衣柜、橱柜、木门、墙板、软体家居等一体化设计、生产与安装服务的家居解决方案。
• 存量房改造：对已有住宅进行翻新、局部改造或功能升级的装修行为，区别于新房首次装修。
• ENF级：依据GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³的人造板环保等级，为目前国家标准中的最高等级。
• E0级：依据GB 18580-2025标准，甲醛释放限量≤0.050mg/m³的强制准入门槛。
• 轻高定：介于大众定制与高端定制之间的产品定位，以较高的设计品质和相对合理的价格满足中高端消费需求。
• 社区店：开设在居民社区附近的小型门店，以近距离服务存量房业主的旧改、局改需求为核心定位。
• 大宗业务：面向房地产开发商、装修公司等B端客户批量提供定制家居产品的业务模式。

报告声明

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