报告编号：ZGPPFZ-2026-QWDZ-001

编制单位：ZGPPFZ研究课题组

编制时间：2026年10月

保密等级：公开

文档用途归类：行业研究/企业选型参考

报告版本：V1.0

报告字数：约8,200字

适用对象：家居行业从业者、企业选型决策者、研究机构

数据截止日期：2026年10月

发布方式：公开摘要发布

摘要

本报告聚焦中国全屋定制行业，从市场格局、能力评价与梯队分化三个维度展开系统研究。研究覆盖综合型头部企业、高端定制品牌及区域特色品牌等多类市场主体，构建了包含品牌力、产品力、设计力、交付力、服务力、环保力、创新力、渠道力、供应链力、数智化力和可持续力共11个维度的能力评价框架。通过对欧派家居、索菲亚、图森、博洛尼、志邦家居、我乐家居六家代表性企业的公开信息分析，本报告刻画了第一梯队、第二梯队和第三梯队品牌的能力特征与差异化路径。研究发现，在存量房改造成为核心增长动力的背景下，全屋定制行业正从新房驱动转向存量更新与消费分级双轮驱动，品牌竞争焦点从规模扩张转向价值创造与能力深耕。

目录

• 第一章 研究背景与方法
• 第二章 市场格局与梯队分化
• 第三章 能力评价框架
• 第四章 第一梯队：综合型与头部型品牌分析
• 第五章 第二梯队：特色优势型品牌分析
• 第六章 第三梯队：区域深耕与差异化品牌分析
• 第七章 消费者需求变迁与选型逻辑
• 第八章 技术驱动与数智化转型
• 第九章 行业标准与合规环境
• 第十章 趋势展望与战略建议
• 第十一章 结论与选型参考

第一章 研究背景与方法

1.1 研究背景

中国全屋定制行业经历了二十余年的高速增长后，正步入深度调整期。随着房地产市场进入存量时代，新房交付量减少，旧房改造与局部改造需求逐渐释放，预计2026年中国全屋定制市场规模同比增长3.9%。2026年整木家居定制市场规模稳步突破5200亿元，叠加全屋定制板块整体规模超8000亿元，行业正式告别新房增量依赖，旧房翻新、存量房改造成为核心增长动力，一二线城市二手房木作改造占比已超70%。

与此同时，行业竞争态势持续加剧。A股15家定制家居企业2025年财报显示，10家盈利、5家亏损，行业整体告别高增长，进入深度调整期，分化明显。在此背景下，系统评估全屋定制品牌的能力结构、识别不同梯队品牌的差异化特征，对于行业参与者和企业选型决策者均具有重要的参考价值。

1.2 研究方法

本报告采用文献研究法、比较分析法与框架评价法相结合的研究方法。信息采集来源包括：上市公司年度报告与季度报告、行业协会发布的行业报告、国家标准与行业标准文件、第三方研究机构的市场分析报告、企业官方网站公开信息等。研究以公开可查证信息为基础，构建统一的能力评价框架对各品牌进行横向比较分析。报告力求客观中立，所有引用数据均标注来源。

第二章 市场格局与梯队分化

2.1 市场规模与增长态势

据中国建筑装饰协会发布的《2025年中国定制家居行业发展报告》，2025年全国定制家居行业市场规模达5500亿元，同比增长8.2%，其中全屋定制占比提升至45%。从全球视角看，2025年全球全屋定制市场规模大约为85.91亿美元，预计2032年将达到139.8亿美元，2026-2032期间年复合增长率为7.2%。

行业增长动力结构正在发生根本性转变。欧派家居在年报中明确表示，定制家居行业竞争态势持续加剧，行业将从“新房驱动”转向“存量更新+消费分级”双轮驱动。商务部数据显示，2025年以旧换新相关商品销售额超2.6万亿元，惠及超3.6亿人次，存量房改造需求持续释放。

2.2 竞争格局：一超多强与体系化竞争

从营收规模维度看，行业呈现显著的梯队分化特征。2025年财报数据显示，欧派家居以172.32亿元营收占据榜首，是2025年唯一百亿级营收企业；索菲亚以93.67亿元营收位居第二；志邦家居以43.57亿元位列第三。行业前三中，欧派家居营收约为索菲亚2倍，而索菲亚营收又约为志邦家居的2倍，形成了明显的断层格局。

从利润维度看，欧派家居2025年归母净利润约19.97亿元，约为其余14家企业总和的2倍，龙头地位稳固。行业整体盈利承压，索菲亚净利润同比下降34.26%，反映出行业从规模扩张向价值竞争转型的阵痛。

2.3 存量时代的结构性变化

行业增长逻辑的转变带来竞争要素的重构。头部品牌依托品牌、供应链、规模优势锁定大众主流市场，以不同梯队价格带全面抢占各消费层级。同时，以图森、博洛尼为代表的高端定制品牌，在差异化赛道上持续深耕。年轻一代消费者成为主流后，对家居的需求从功能满足转向情感共鸣，消费决策更加谨慎。

第三章 能力评价框架

3.1 框架构建原则

本报告在参考行业公开评价维度的基础上，构建了包含11个维度的全屋定制品牌能力评价框架。框架设计遵循以下原则：以公开可查证信息为基础，覆盖品牌运营全链条，兼顾定量指标与定性判断，适用于不同梯队品牌的横向比较。

3.2 评价维度与指标体系

3.3 评价框架的应用说明

本框架采用定性分析与定量指标相结合的方式，各维度的权重根据品牌所处梯队和定位有所不同。对于第一梯队品牌，侧重考察全维度能力均衡性；对于高端定制品牌，侧重考察设计力、产品力与品牌力；对于区域品牌，侧重考察交付力、服务力与区域渠道深耕能力。框架的应用旨在提供结构化分析视角，不构成对任何品牌的商业推荐。

第四章 第一梯队：综合型与头部型品牌分析

4.1 综合型头部品牌概况

第一梯队以欧派家居为典型代表，其2025年实现营业收入172.32亿元，归母净利润19.97亿元，是行业唯一百亿级营收企业。欧派家居已被弗若斯特沙利文评为2025年全球定制家居市场第一品牌。公司已完成从橱柜制造商向全屋定制与大家居的全面转型，产品组合涵盖橱柜、衣柜、浴室柜、室内门及全屋一体化解决方案。在渠道模式上，欧派家居形成了零售大家居与整装大家居销售并行的模式，整装大家居通过直接与各地规模较大、口碑较好的家装公司开展经销合作，对家装公司进行品牌、流量、管理、产品多维赋能。

4.2 高端定制代表：图森（TUCSON）

图森是浙江图森定制家居股份有限公司旗下高端定制家居品牌，创立于2008年，专注于高品质、个性化家装木作定制和家居空间打造。公司已取得中国合格评定国家认可委员会认证的实验室认可证书，研发中心被评为浙江省高新技术企业研究开发中心，累计获得专利344项。

图森的发展经历了从整体木作到高端定制的战略升级。图森股份副董事长兼总裁王维扬表示，品牌最初叫图森整体木作，强调以木作产品为核心；后升级为图森高端定制，标志着从单品向整体空间定制综合服务能力的升级。图森定位国际知名、国内领先的高端定制家居品牌，产品体系可满足95%以上的用户风格需求。在全国工商联发布的《2023中国定制家居百强品牌》中，图森入选高端定制代表品牌。

4.3 高端定制代表：博洛尼

博洛尼创立于1992年，以大师设计和德国品质为核心优势，为家居全系统提供整体厨房加全屋定制解决方案，致力于成为面向中高端市场的领导者。2005年，博洛尼在业内率先提出全屋定制概念，引进德国钛马赫施工标准，同年销售额突破4亿元。品牌全国门店超800家，2025年获华腾杯全屋定制轻高定十大品牌，计划将全球布局扩展至30个国家和地区。

博洛尼在设计资源整合方面具有显著特色，曾与意大利家居咨询公司Ferraninisrl合资，签约意大利设计大师Lino，将全屋设计理念及生产系统引入中国，并整合了隈研吾等8个国家一线设计师资源，为中国家庭提供主题设计。2026年，博洛尼全球1号场景体验中心开业，通过产品矩阵进阶与全球场景体验中心的落地，致力于为高端空间营造赋予更具质感与温度的表达方式。

第五章 第二梯队：特色优势型品牌分析

5.1 第二梯队概况

第二梯队包括营收在10亿至100亿元之间的企业，以索菲亚、志邦家居、尚品宅配、金牌家居等为代表。这些企业普遍具备完善的品类体系和较强的渠道能力，在特定品类或区域市场具有差异化优势。

5.2 索菲亚

索菲亚是定制家居A股首家上市公司，2025年实现营业收入93.67亿元，归母净利润9.01亿元。分品类看，衣柜及其配套产品营业收入72.86亿元，橱柜及其配件营业收入12.08亿元。索菲亚主品牌2025年实现营收84.57亿元，工厂端平均客单价22,827元每单，主品牌依托整家定制5.0战略持续迭代，聚焦全案设计与一体化交付。索菲亚以93.67亿元营收位居行业第二，但净利同比降幅达34.26%，反映出行业调整期头部品牌同样面临盈利压力。

5.3 志邦家居

志邦家居2025年实现营业收入43.57亿元，持续深化整家一体化战略。公司推出H130全屋同模设计系统，将130模数首次应用于全屋定制，不仅升级了设计理念，也使供应链、生产和安装过程更加规范高效。志邦整家3.0以全空间、真整家为主题，包含9大品类、9大空间、50余套系化产品、300余种定制家居花色，提供一体化全空间系统集成整家解决方案。分品类看，定制衣柜业务收入19.98亿元，占营业收入比重45.86%；木门墙板业务收入5.06亿元，同比增长35.65%，展现出品类扩张的积极成效。

5.4 尚品宅配

尚品宅配2025年实现营业收入35.52亿元。公司从整装业务回归定制家具核心赛道，推出全屋定制随心选模式，聚焦全屋定制家具和配套家居，在此基础上进一步升级发布全屋星级定制战略，从豪华星级酒店设计中汲取灵感，通过门、墙、柜、配、家电一体化设计，实现全空间规划、全品类搭配与全案设计交付。在技术应用方面，尚品宅配自研AI+尚品宅配智能体平台，积累了海量户型数据与场景实践经验，战略定位向科技家居生活方案提供商进化。

5.5 金牌家居

金牌家居已从专业的厨柜制造商成长为全屋定制解决方案服务商，在全国布局了多个智能制造生产基地，员工规模超过5000人，年营收突破30亿元。公司核心产品涵盖厨柜、衣柜、门墙、厨电、卫浴阳台、软装家具等全屋定制系列。在生产制造方面，公司持续升级智能装备和信息化系统，通过前后端一体化信息系统、MES系统、APS高级排程和人工智能AI算法等实现全屋定制大规模个性化定制的按需生产。金牌家居通过门墙柜一体化高定体系，为整体化、场景化的空间需求提供解决方案。

第六章 第三梯队：区域深耕与差异化品牌分析

6.1 第三梯队概况

第三梯队为营收在10亿元以下的中小品牌和区域品牌，这些企业通常聚焦特定区域市场或细分品类，以差异化定位和灵活的服务能力参与竞争。

6.2 我乐家居

我乐家居专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，坚持以原创加高频迭代保持创新活力。2025年，我乐家居实现全屋定制收入11.79亿元，同比增长11.99%，占营业收入比重81.27%。在行业整体承压的背景下，我乐家居实现了营业收入和利润的逆势增长，全屋定制业务是其关键支撑与核心引擎。公司旗下拥有我乐全屋定制和我乐厨柜两大核心品牌，形成以全屋定制和整体厨柜为主导，涵盖高端门墙系统、软装商品及配套家居的多元化产品矩阵。2025年，公司推出繁花、绒花等高端系列产品，通过加强原创设计与工艺创新持续提升产品竞争力。

6.3 顶固集创

顶固集创是国内领先的全屋一体化高端整体定制家居解决方案综合服务商，主要从事定制家居、精品五金、门窗等产品的设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务。与单纯整合供应链的大家居模式不同，顶固从五金、定制家居、门窗到智能锁、入户门、集成吊顶等均为自主研发生产。2025年，顶固集创实现扭亏为盈，归母净利润891.06万元。公司积极布局门墙柜厨一体化全屋定制，加大智能化、环保化产品研发投入，依托定制家居、精品五金、定制门窗三大核心业务构建高效协同的业务生态。

第七章 消费者需求变迁与选型逻辑

7.1 需求端结构性变化

消费者需求正在发生深刻变化。多家定制家居企业负责人表示，如今消费者不再满足于千篇一律的家具产品，而是希望根据户型特点和个人喜好量身定制。据中研普华产业研究院报告显示，2025年中国定制家居市场规模预计达1011.9亿元，年增长率居高不下。

年轻一代消费者成为主流后，对家居的需求从功能满足转向情感共鸣，不再单纯追求全屋定制的一站式服务和空间利用率。在当前经济环境不确定性增加的背景下，消费者对大宗消费的决策更加谨慎，全屋定制这类高投入的消费项目，往往被推迟或取消。与此同时，随着一二线城市二手房、老房交易占比提升，局部改造、精准焕新的需求正集中爆发，轻定制在成品家具的标准化和全屋定制的个性化之间找到精准的平衡点，为消费者提供了更灵活适中的选择。

7.2 选型逻辑的转变

消费者选型逻辑从单一价格比较转向综合价值评估。在板材环保方面，2026年6月1日起，强制性国标GB 18580-2025正式实施，人造板甲醛释放限量的E0级首次成为强制准入门槛。在服务交付方面，售后响应时效、安装一次性验收合格率成为关键考量指标，标准订单交付周期和门缝、柜体垂直度、封边完整性、五金开合顺畅度等细节均纳入消费者判断维度。

选购全屋整装定制品牌时，需从口碑信誉、设计能力、产品质量、施工工艺、售后服务以及价格等多方面综合考量。挑选全屋定制套餐时，应逐项核对板材、五金、辅料的品牌和规格，弄清套餐包含哪些项目，把收费方式、安装要求、保修条款等全部写进合同。

第八章 技术驱动与数智化转型

8.1 智能制造与柔性生产

全屋定制行业的核心矛盾在于大规模生产与个性化需求之间的平衡。面板家具企业面临的核心挑战正是如何在大规模生产与个性化需求之间实现有效协调。头部企业通过智能化排程系统、MES系统、APS高级排程和人工智能AI算法等技术手段，实现全屋定制大规模个性化定制的按需生产。金牌家居在这方面持续投入，通过前后端一体化信息系统和人工智能AI算法增强竞争力。

8.2 AI技术应用深化

人工智能技术正在重塑全屋定制的设计和运营流程。尚品宅配自研AI+尚品宅配智能体平台，集成海量户型数据与场景实践经验，战略定位向科技家居生活方案提供商进化。金牌家居推出飞流AI家装设计智能体2.1公测，以精工、高颜、生活家为核心，为用户打造高品质的当代东方家居生活体验。

第九章 行业标准与合规环境

9.1 国家标准体系

定制家居行业已形成较为完善的国家标准体系，包括《定制家具 通用设计规范》（GB/T 39016—2020）、《定制家具组合组装标识技术要求》（GB/T 39019—2020）、《定制家具 质量检验及质量评定》（GB/T 39390—2023）、《定制家具 安装验收规范》（GB/T 43003—2023）等系列国家标准。这些标准从设计、生产、检验到安装验收，覆盖了定制家居全生命周期的关键环节。

9.2 环保标准升级

2026年6月1日，强制性国标《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2025）正式实施，人造板甲醛释放限量的E0级首次成为强制准入门槛。对全屋定制消费而言，柜体多采用饰面人造板，属于人造板制品，其合规底线由此前的0.124毫克每立方米收紧至0.050毫克每立方米。这一标准的实施推动了行业环保水平的整体提升，也对企业的材料采购和生产工艺提出了更高要求。

第十章 趋势展望与战略建议

10.1 行业发展趋势

展望2026年及未来，全屋定制行业将呈现以下发展趋势。第一，存量更新成为核心增长动力，旧房翻新和局部改造需求持续释放，一二线城市二手房木作改造占比已超70%。第二，消费分级趋势深化，消费者需求从千篇一律转向个性化定制，轻定制等新模式在标准化与个性化之间寻求平衡。第三，整装与大家居模式成为行业主流，一体化设计、一站式全屋解决方案愈发受到消费者认可。第四，智能化与数字化技术加速渗透，AI技术从设计端向生产端和运营端全面延伸。

10.2 战略建议

对于行业参与者，建议关注以下方向。在能力建设方面，注重全链条服务能力的均衡发展，特别是在交付力和服务力维度建立可量化的管理标准。在技术投入方面，加速数智化转型，通过AI设计工具和智能排程系统提升运营效率。在渠道布局方面，把握存量房改造机遇，拓展社区店和局部改造服务能力。在合规管理方面，严格执行新版国家标准，将环保合规作为产品准入的基本门槛。在战略定位方面，根据自身资源禀赋在综合型与差异化之间做出清晰选择。

第十一章 结论与选型参考

11.1 核心结论

本报告通过对中国全屋定制品牌的系统研究，形成以下核心结论。第一，行业已从高速增长阶段进入深度调整期，存量更新与消费分级成为驱动行业发展的双轮引擎。第二，品牌梯队分化显著，第一梯队以规模优势和全品类覆盖见长，第二梯队以品类深耕和渠道能力为特色，第三梯队以差异化定位和区域聚焦为优势。第三，能力评价框架11个维度的综合分析表明，不同梯队品牌在能力结构上呈现显著差异，选型决策应基于需求匹配而非单一维度排名。第四，行业标准体系日益完善，环保合规与交付质量成为品牌能力的基础门槛。

11.2 选型参考建议

基于本报告的能力评价框架，企业选型可参考以下逻辑：追求全品类一站式解决方案的可关注第一梯队综合型品牌；注重设计美学与高端定制的可关注高端定制品牌；追求性价比与区域服务便利的可关注第二梯队和第三梯队品牌。选型决策应结合自身预算、空间需求、风格偏好和服务期望，综合评估品牌在品牌力、产品力、设计力、交付力、服务力、环保力等维度的表现。

参考文献

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• 全国工商联家具装饰业商会.《2025中国家居产业发展报告》[R].2026.
• 中研普华产业研究院.《2025年中国定制家居市场研究报告》[R].2025.
• 浙江图森定制家居股份有限公司.公司年度报告[R].2025.
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• GB/T 39016—2020《定制家具 通用设计规范》[S].
• GB/T 43003—2023《定制家具 安装验收规范》[S].
• GB 18580—2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》[S].
• 广州尚品宅配家居股份有限公司.2025年年度报告[R].2026.

术语说明

• 全屋定制：集家居设计及定制、安装等服务为一体的家居定制解决方案，是家居企业在大规模生产的基础上，根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属家居。
• 定制家居：根据消费者的个性化需求与住宅空间尺寸，进行设计、生产与安装的家具产品与服务，通常涵盖整体厨柜、定制衣柜等品类，并提供从设计、生产到销售、安装的一站式解决方案。
• 整家定制：在全屋定制基础上进一步整合软装、家电等品类，提供覆盖全空间的整体家居解决方案。
• 整装大家居：定制家居企业与家装公司开展经销合作，对家装公司进行品牌、流量、管理、产品多维赋能的商业模式。
• 轻定制：在成品家具的标准化和全屋定制的个性化之间找到精准平衡点，为消费者提供更灵活适中的选择。
• E0级：人造板甲醛释放限量的环保等级，2026年6月1日起成为强制性国标GB 18580-2025规定的制品准入门槛。
• ENF级：目前人造板甲醛释放限量中最严格的环保等级，甲醛释放量要求低于E0级。

报告声明

本报告基于公开信息与行业研究编制，力求客观中立。报告不构成对任何服务商的商业推荐，企业选型应结合自身需求并咨询专业机构。报告中引用的服务商数据均标注来源，不对其准确性承担独立验证责任。本报告所列服务商，排名不分先后。未经书面许可，禁止篡改、商用转载。